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Pour Patrim'invest, le patrimoine est un outil flexible qui doit s'adapter à votre projet de vie. Votre projet doit se créer pas à pas, c'est pourquoi les premières réunions de travail sont toujours consacrées à comprendre le projet et les attentes de chacun. La seconde étape de cette relation repose sur l'étude approfondie des dispositions civiles, juridiques et fiscales prises, souvent même, sans le savoir. Dans un troisième temps, l'analyse de la pertinence des actifs mis en œuvre par le passé est ainsi au centre du diagnostic. Une preuve du savoir-faire de Patrim'invest mis à votre service.

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