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L'affirmation de ce groupe courtier en assurances est simple : « Dans un monde financier et fiscal de plus en plus complexe et changeant, faire appel à un professionnel de la gestion de patrimoine est devenu incontournable. » Pour ce faire, CapFinances se propose de vous conseiller tout au long de votre vie : effectuer avec vous votre bilan patrimonial gratuitement, analyser les différences entre votre situation actuelle et celle que vous souhaiteriez idéalement avoir. Mais ce n'est pas tout. CapFinances vous aide aussi à anticiper et préparer votre retraite, transmettre votre patrimoine et protéger votre famille. Et pour ceux qui redoutent la fiscalité française, sachez que ce courtier se propose d'optimiser votre capital via des placements sécurisés. À l'heure où les livrets et autres plans offrent des taux d'intérêt proches de zéro, opter pour ses services vous permet une réelle capitalisation de votre épargne. Le plus : un conseiller attitré vous suit d'année en année et se déplace à domicile. Une bonne option pour faire fructifier son argent sans trop se fatiguer.
Le saviez-vous ? Cet avis a été rédigé par nos auteurs professionnels.
Avis des membres sur CAPFINANCES
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