Retour à la fiche établissement REFERENCE PATRIMOINE

Avis des membres sur REFERENCE PATRIMOINE

5/5

6 avis

Rapport Qualité/Prix

Service

Trier par :

stephw

Visité en novembre 2015

Rapport Qualité/Prix

Service

Excellents conseils, approche en tant que partenaire contrairement à une banque. Bonne écoute des souhaits client dans la gestion de l'épargne. Facilite la gestion administrative.

Lyxorette

Visité en mars 2015

Rapport Qualité/Prix

Service

J'ai pris rendez-vous avec Monsieur Lachens, après avoir eu de bons échos de quelqu'un de mon entourage. J'ai été très bien reçue, entretien très professionnel et M Lachens a été en mesure de me rassurer sur toutes les possibilités qui s'offraient à moi alors que je souhaitais un placement sans risques. Je suis donc chez Référence Patrimoine depuis 1 an, et mon placement se porte bien, de plus M Lachens et M Dussaussay son associé, sont tout à fait disponibles et pédagogues lorsque j'ai des questions sur l'environnement économique et financier.

Rogeur

Rapport Qualité/Prix

Service

J'ai dû rencontrer 5 sociétés en gestion de patrimoine avant de les choisir et le professionnalisme qui s'est dégagé, dès la première réunion, m'a tout de suite décidé. Ils s'occupent de moi depuis 3 ans et j'en suis vraiment satisfait. En plus ils sont plutôt agréables ...

arno92

Rapport Qualité/Prix

Service

J'ai gardé pendant presque 10 ans un PEL chez mon cher conseiller de ma chere banque de mes parents avant de rencontrer Référence Patrimoine. En deux ans j'ai vu mon epargne grimpée de 20% vs 5% ce qui m'a permis de constituer plus rapidement mon apport pour mon premier achat immobilier. L'accompagnement, les simulations et la "vulgarisation' proposés m'ont permis de gagner plusieurs années sur mon projet d'achat immobilier et ce en toute sérénité grâce au professionnalisme de l'équipe. Comparé à mes multiples conseillers bancaires, il y a pas photos

gregory_r

Rapport Qualité/Prix

Service

Suite à mon divorce, le cabinet m'a aidé à restructurer mon patrimoine, à ajuster mes placements et... à me délester de beaucoup de paperasse. En posant les vraies questions bornant mon projet de vie, Julien a pu me proposer les opérations qui correspondent à mes contraintes.

Je savais qu'en m'adressant à un indépendant, j'aurai accès à une offre bien plus large que ce que me proposait ma banque, mais au delà de ça, j'ai trouvé un partenaire de confiance qui ne changera pas d'agence ou de commissionnement dans 6 mois.